Myung-ki, que nasceu com uma doença congênita, esconde um segredo importante de sua namorada, Do. Insatisfeito com a recusa de Myung-ki em se envolver intimamente, Do decide deixá-lo. Para tentar reconquistá-la, Myung-ki decide fazer uma cirurgia e inicia um tratamento que visa ajudá-lo a se sentir mais confortável em sua própria pele. No entanto, sua confusão aumenta quando ele descobre que Do está agora em um relacionamento com um homem chamado San. Essa turbulência interna leva Myung-ki a experimentar mudanças em seu corpo, transformando-se gradualmente de maneiras inesperadas e desafiadoras.
