Isak Borg é o primeiro-secretário da Embaixada da Suécia em Pyongyang. Embora seja diplomata, ele mantém um relacionamento secreto com Bok-joo, uma agente de trânsito local.
Certo dia, após um homem suspeito ser visto no local onde costumavam se encontrar em segredo, Bok-joo desaparece.
Com a data de sua partida se aproximando, Borg procura por Bok-joo e começa a suspeitar de seu intérprete, Lee Myeong-jun.
